Глобальная платежная платформа Payoneer объявила о своем слиянии с FTAC Olympus Acquisition Corporation (NASDAQ: FTOCU), специализированной компанией по приобретению, или SPAC.
Как отмечают в Payoneer, выход на фондовый рынок через слияние является альтернативой длительной и дорогостоящей процедуре IPO.
Объединить детали
Ожидается, что сделка будет закрыта в первые 6 месяцев 2021 года. После завершения реорганизации созданная холдинговая компания будет переименована в Payoneer Global Inc. В то же время руководство Payoneer продолжит управлять компанией. Стоимость компании после закрытия сделки оценивается в 3,3 миллиарда долларов.
Сделка также включает в себя 300 миллионов долларов прямых инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний. "Выход на рынок обеспечит значительные финансовые ресурсы, которые помогут ускорить инвестиции в нашу платформу, расширить нашу продуктовую линейку и еще больше улучшить обслуживание клиентов. Мы знаем, что всегда можем достичь большего, и стремимся к этому. Payoneer будет по-прежнему возглавляться нашей опытной управленческой командой", - сказал Скотт Галит, генеральный директор Payoneer.
Ожидается, что после реорганизации баланс компании составит около 563 миллионов долларов. Это обеспечит значительную гибкость капитала для продолжения органического и неорганического роста. В 2021 году компания рассчитывает получить выручку в размере 432 миллионов долларов.
"Мы будем еще активнее развивать наш регион, наращивая возможности нашей платформы и расширяя сервисы. Все для того, чтобы эффективно двигаться к нашей главной цели — сделать финансовые услуги доступными для всех", - комментирует Игорь Ковалев, генеральный директор Payoneer в Украине и Беларуси.