Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO, которое может состояться в 2023 году. При этом оценка может достигать $30 - $50 млрд. Об этом "Ведомостям" рассказали источники, близкие к компании.
- По данным "Ведомостей", Telegram в настоящее время проводит пред IPO-диагностику, которая выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение.
- В частности, компания рассматривает Нью-Йоркскую Nasdaq и Гонконгскую фондовую биржу. Выбор последнего объясняется тем, что в 2021 году более 40% пользователей мессенджера находятся в Азии, а еще через два года этот показатель может достичь 50%.
- Один из источников отметил, что основатель компании Павел Дуров все еще решает, как "правильно выйти" - путем прямого листинга или в обход слияния с компанией SPAC.
- В ходе IPO Telegram может быть оценен в $ 30-50 млрд. Стоимость компании можно привязать к ежемесячному количеству активных пользователей социальной сети. Консультанты основываются на оценке одного активного пользователя на уровне 50 долларов.
- От 10% до 25% акций компании будут выпущены на фондовую биржу. Максимум, что может быть предложено инвесторам, - это блокпакет, говорят источники.
- Конкретная дата выхода зависит от динамики рынков, пишут "Ведомости". Ранее IPO могло состояться в 2023 году.
Ранее Telegram привлек $ 1 млрд за счет размещения облигаций. В то же время особого спроса на бумагу не было. В случае проведения IPO до марта 2024 года инвесторы будут иметь право конвертировать облигации в акции с дисконтом 10%.