Украина договорилась о новом выпуске еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций-акции составили 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. 4 мая еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.
Доходность была установлена на уровне 6,875%. Заявки поступили от 223 инвесторов на сумму более 3,3 миллиарда долларов. Инвесторская база всей сделки в основном состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).
"Несмотря на возвращение на путь бюджетной консолидации в этом году, потребности Украины в финансировании по-прежнему высоки по сравнению с предыдущими годами. В рамках нашей стратегии управления государственным долгом было принято решение покрыть большую часть этих потребностей на внутреннем рынке и в национальной валюте. Успешно реализовав эту стратегию в первом квартале, мы вернулись на международные рынки капитала после их стабилизации, чтобы покрыть часть наших потребностей в иностранной валюте в этом году. Мы рады, что в менее стабильных рыночных условиях для развивающихся экономик рынки по-прежнему остаются благоприятными для эмитентов, последовательно проводят разумную фискальную и денежно-кредитную политику и активно взаимодействуют с сообществом инвесторов", - сказал правительственный комиссар по управлению государственным долгом Юрий Буца.
Средства от нового выпуска еврооблигаций были переведены на счет Государственной казначейской службы. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J. P. Morgan выступили в качестве совместных ведущих менеджеров сделки.
Как ранее писал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: