Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового производства железной руды в Кривом Роге (Днепропетровская область), заключила предварительное соглашение с институциональным инвестором из США о привлечении $100 млн. для реализации проекта.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, это соглашение не является обязательным, а институциональный инвестор из США является известным, при этом его название не уточняется.
Black Iron генеральный директор Мэтт Симпсон заявил, что эта значительная запланированная инвестиция со стороны крупного инвестора "является поворотным моментом для Black Iron".
"Его целью является предоставление компании значительной части необходимого финансирования строительства и, что более важно, создание основы для долгосрочного партнерства с уважаемым финансовым учреждением". Black Iron, как один из самых дешевых железорудных рудников в мире, готов предоставить огромную ценность своим акционерам по мере того, как мы приступаем к завершающим этапам привлечения капитала и ставим перед собой цель начать строительство во второй половине 2021 года", - сказал генеральный директор, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, компания получила от мировых инвестиционных банков в качестве первого залогового финансирования от $260 млн. до $300 млн. на необязательных условиях контракта. Кроме того, компания получила несколько необязательных условий контракта от сторон, приобретающих продукцию, которые обязались не только приобрести 100% железорудного концентрата компании, но и вложить в проект значительную сумму капитала. Эти инвестиции в сочетании с лицензионным сбором в размере $100 млн. обеспечивают необходимый капитал для завершения первой фазы рудника по добыче 4 млн. тонн железной руды.
"Эта инвестиция в размере $100 млн. будет профинансирована после того, как будет заключено обязательное окончательное соглашение и выполнены некоторые заключительные условия. В обмен на $100 млн. инвестор имеет право на бессрочную лицензию в размере 6,75% от первой фазы производства 4 млн. тонн", - говорится в пресс-релизе.
В связи с объявлением, Black Iron выпустил 30 млн. непередаваемых гарантий на покупку Perpetual Iron Inc. Обыкновенные акции по номинальной стоимости $0,31, которые будут действительны в течение пяти лет, для облегчения и поддержки переговоров между Black Iron и инвестором.
"Ни один из этих варрантов не будет выдан до тех пор, пока с инвестором не будут подписаны обязывающие соглашения. 10 миллионов варрантов будут переведены после того, как Black Iron заключит с инвестором обязательное окончательное соглашение, а остаток варрантов будет переведен в первоначальный транш кредита Black Iron, который также заплатит Perpetual $4 миллиона. Если Black Iron не заключит юридически обязывающего окончательного соглашения с данным инвестором в течение двух лет после розыгрыша, все варранты, выданные Perpetual, будут аннулированы. Выпуск этих варрантов включает в себя ограничения на количество акций, которые Perpetual может продать в течение первых трех лет после выпуска, в то время как Black Iron строит свой проект Shimano и вводит его в эксплуатацию", - резюмируется в пресс-релизе.
Как сообщалось в начале сентября этого года, Black Iron планировал внедрить двухэтапный процесс отбора потенциальных инвесторов для достижения наиболее эффективного результата. Тогда же было отмечено, что интерес к проекту со стороны железорудных групп значительно вырос, учитывая резкий рост цен на железную руду, а также планы Китая диверсифицировать свою зависимость от австралийского сырья. В частности, в проекте в Украине заинтересованы стороны, которые уже успешно прошли due diligence, такие как Glencore и несколько новых сталелитейных заводов, которые недавно контактировали с компанией.
Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 года, запасы сырья - 411 млн. тонн, срок службы проекта - 17 лет. Себестоимость производства 1 тонны железной руды составляет 32,63 доллара США. Black Iron в октябре 2010 г. приобрела кипрский "дочка" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями на $13 млн у Geo Alliance Group Limited, инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука, затем переименовала ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% в ООО "Шимановское металлургическое предприятие" и ООО "Зеленовское металлургическое предприятие" (оба - в Днепре).
Расширение компании до 8 млн т в год оценивается в $364 млн. В июле 2013 г., после ряда проблем с реализацией проекта"Черный чугун" объявил о заключении соглашения с крупнейшей в Украине горно-металлургической группой "Метинвест" о развитии железорудных активов. Metinvest B.V. Оплатила Black Iron Inc. $20 млн. и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако Метинвест позже вышел из проекта. В начале 2019 года Black Iron объявил о подписании необязательного меморандума о взаимопонимании (MOU) с дочерней компанией Glencore plc для проведения переговоров по строительству концентратного завода на Шимановском месторождении, в рамках которого Glencore может предоставить 180 миллионов долларов США, или 40% от необходимых средств для первой фазы строительства, за счет взноса капитала.
Шимановское месторождение железной руды окружено пятью другими действующими горнодобывающими предприятиями, включая железорудный комплекс АрселорМиттал. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроснабжению, железной дороге и портовым сооружениям, позволит, по мнению Black Iron, быстро перейти на стадию производства
