2020 год пролил свет на недостатки и пробелы в системе финансовых услуг. Это, в свою очередь, обновило и ускорило развитие многих тенденций, которые мы уже обсуждали в новогоднем блоге. Но некоторые процессы, о которых я не упоминал в прошлый раз, по моей субъективной оценке, станут особенно важными в 2021 году.
Бесшовные финансовые услуги (Embedded finance)
Корпорация Oracle провела в 2018 году исследование, согласно которому 69% пользователей хотели бы получать все финансовые услуги онлайн. И сегодня есть много заявок на это по всем направлениям: от выплат до страхования, от кредитов до инвестиций. Однако этот пользовательский опыт уже не уникален. Клиенты хотят получать услуги “плавно”, без дополнительных приложений, а тем более без визитов в филиалы. Именно поэтому банковское дело вне банковских приложений приобрело значительную популярность в 2020 году и представляет собой высокие ожидания на 2021 год.
С помощью встроенных финансовых инструментов компания по прокату автомобилей, например, может предложить клиентам при аренде автомобиля возможность сразу же оформить страховку на той же платформе или получить кредит прямо на сайте интернет-магазина без каких-либо анкет. Эту тенденцию активно продвигают необанки и финтех-компании, такие как Bsurance, Stripe, Starling и другие. В Украине наиболее яркими примерами являются ПриватБанк и монобанк.
Торговцы, такие как Amazon, Uber и так далее, эффективно реализуют описанный случай. Финансовые услуги становятся неотъемлемой частью нефинансовых продуктов. В результате финансовые организации получают новых пользователей и больше данных, в то время как нефинансовые организации повышают свою ценность и уникальность. Этому тренду предшествовало развитие и становление модели BaaS, благодаря которой каждый бизнес может получать и предоставлять клиентам полный пакет банковских услуг.
Однако в Украине, как и во многих других странах, эта тенденция только зарождается. И хотя у нас уже есть кейсы в этом направлении, банки-провайдеры играют большую роль, и процесс идет не так "плавно", как хотелось бы.
Изменения в поведении пользователей и влияние на развитие рынка
Довольно давно разнообразие и удобство финтех-решений заставили банки и финансовые организации пересмотреть свое отношение к пользовательскому опыту. Если раньше они строили процессы вокруг собственных задач, то сегодня именно потребности пользователей находятся на переднем крае и являются движущей силой развития финансовой индустрии.
В связи с пандемией, когда даже ВОЗ рекомендовала перейти на безналичные способы оплаты, чтобы избежать распространения коронавируса, поведение и привычки пользователей финтех-рынка резко изменились и будут продолжать меняться в течение этого года. Значительно возрос уровень популярности различных способов оплаты (бесконтактные платежи, электронные кошельки, онлайн-платежи), финансовой грамотности и осведомленности людей о различных финтех-продуктах.
У клиентов больше нет терпения заполнять длинные формы или утомительные процессы загрузки, печати и сканирования документов.Чем чем выше осведомленность пользователей о существующих возможностях финтеха, тем выше спрос и, соответственно, тем быстрее темпы развития. В 2019 году EY провела исследование, на основании которого уровень использования финтех-решений в странах мира составляет 64%, а 3 из 4 потребителей пользуются услугами финтех-платежных платформ. Я уверен, что сегодня эти показатели выше. Пользователь в 2021 году будет более активным, заинтересованным, но и гораздо более требовательным, что существенно повлияет на рынок, его участников, регулирование и универсальность продуктов и услуг. И не стоит забывать о подрастающем поколении Z, потребности которого влияют на формирование значительной части технологических трендов - банкинга в мессенджерах, голосового помощника при использовании финансовых продуктов и так далее.
Инвестирование в стартапы
По данным CB Insights, в третьем квартале 2020 года объем венчурных инвестиций в финтех составил $10,6 млрд, что в среднем соответствует уровню предыдущих лет. Однако общий объем сделок в секторе финансовых технологий снизился на 24% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, составив 451 сделку. Так, 60% от общего объема финансирования финтех-проектов в этом квартале пришлось на 25 мегараундов (сделка стоимостью более $100 млн), в то время как финансирование более мелких сделок сократилось на 16% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Такого процента финансирования финтех-гигантов не наблюдалось со второго квартала 2018 года, когда Ant Group привлекла 14 миллиардов долларов.
Аналогичная ситуация отдельно наблюдалась в одном из центров глобального финтеха - в Великобритании. В первой половине 2020 года британские стартапы инвестировали на 22% больше (1,8 млрд фунтов стерлингов), чем во второй половине 2019 года. Однако большая часть этой суммы была вложена всего в пять компаний-Revolut, Checkout.com, Starling Bank, Onfido и Thought Machine.
Возможно, в 2021 году, после событий 2020 года, финтех-стартапам будет сложнее привлекать капитал на ранних стадиях, так как венчурные инвесторы ориентированы на зрелые,” безопасные " и выигрывающие технологические компании. Однако вполне вероятно, что отложенные на 2020 год сделки будут реализованы в 2021 году, а перспективные и необходимые в нынешних реалиях проекты получат поддержку венчурных инвесторов, поскольку, по данным, на европейском венчурном рынке насчитывается $ 265 млрд.
Приоритетными направлениями станут сфера медицины и здравоохранения, восстановление наиболее пострадавших секторов экономики (решения для малого и среднего бизнеса), дистанционное образование, охрана окружающей среды, новые способы оплаты и инвестиционные инструменты.
Изменение позиций ключевых игроков (МП) на платежном рынке
В условиях пандемии и социального дистанцирования значительно возросло количество бесконтактных и онлайн-платежей, что привело к обострению проблемы трансакционных издержек. Конечно, в ближайшие годы международные платежные системы сохранят свои ключевые позиции, а банки-эквайеры будут играть незаменимую роль. Однако бизнес стал больше интересоваться альтернативными способами оплаты. В то же время во время пандемии популярность электронных кошельков и криптовалют возросла, и многие государства движутся в сторону создания цифровых валют. Давайте посмотрим, что принесут нам финтех-продукты 2021 года.
Последние события в мире научили нас быстро находить решения для самых неожиданных событий. Умение реагировать на завтрашние потребности в связи с сегодняшним событием - необходимый навык в fintech 2021.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от мнения автора.
