ПАО "Ровенский народный клуб" Верес " планирует привлечь от 50 млн грн до 100 млн грн на бирже ПФТС путем продажи дополнительного выпуска акций, размещение которых организует инвестиционная компания Concorde Capital.
"Наша цель-создать первый футбольный клуб в Украине, основанный на лучших европейских моделях, с прозрачным управлением, подотчетностью и армией болельщиков, которые не только ходят на стадион, но и инвестируют в свой родной клуб и определяют его будущее", - заявил президент клуба Иван Надеин на презентации в Киеве во вторник.
В настоящее время уставный капитал РНК "Верес" составляет 6 млн грн. Надеин, который является владельцем группы компаний "Укртепло", владеет 73,33% уставного капитала, а еще 26,67% - у Общественного объединения "Ровенский футбольный клуб "Верес". 11 марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск обыкновенных именных акций ПАО на 500 тыс. штук номинальной стоимостью 100 грн каждая, размещение состоится с 12 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года.
Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа заявил на презентации, что цена размещения еще не сформирована, но оценивается в диапазоне от 100 до 200 грн за акцию.
Надеин сообщил, что намерен лично или через свою группу компаний принять участие в размещении и сохранить контрольный пакет акций у партнеров, вложив около 30 млн грн.
На презентации также было заявлено, что Надежда готова выкупить акции клуба в течение первого года-двух по цене не ниже цены размещения, а Concorde Capital выступит их маркет-мейкером в ПФТС.
"Мы приветствуем IPO в Украине и всех участников, участвующих в этом мероприятии. Это первое публичное предложение акций будет осуществляться по новой процедуре после реализации Директивы о проспекте ценных бумаг на украинском рынке капитала", - сказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам Руслан Магомедов.
Он заявил, что Комиссия сделает все возможное для создания благоприятных условий для увеличения количества IPO качественных эмитентов.
Участники презентации уточнили, что на подготовку к размещению и регистрацию проспекта эмиссии было потрачено около полутора лет и 2 млн грн.
По словам Надежды, на презентации выпуска в Ровно накануне презентации была достигнута предварительная договоренность с несколькими местными бизнесменами, которые также готовы вложить 1 млн грн в новый выпуск акций.
Он отметил, что собранные средства планируется направить в основном на строительство собственной тренировочной базы, а также выразил надежду, что Ровно и область быстро завершат подготовку к строительству стадиона в городе. Президент "Вереса" уточнил, что в настоящее время клуб играет в Луцке и на стадионе "Колос" в Млынове. Надежда надеется, что первая очередь стадиона будет готова к осени, когда "Верес", который сейчас занимает третье место в 1-й лиге и имеет в запасе два матча, сможет начать играть в Украинской профессиональной лиге (УПЛ).
Согласно проспекту выпуска, в случае выхода в УПЛ и отсутствия стадиона "Верес" будет играть в Тернополе на арене на 15,15 тыс. мест, а в качестве альтернативы рассматриваются Львов, Луцк и Киев (стадион "Оболонь").
Общая оценочная стоимость игроков, по данным информационного ресурса Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, говорится в проспекте.
Согласно ему"Верес" помимо 50 млн грн от допэмиссии в этом году планирует получить 1 млн грн от рекламы, 11 млн грн от спонсоров и меценатов ("Укртепло", Автоплюс"Семикс Бетон") и 0,7 млн грн от продажи билетов, а его расходы оцениваются в 29,9 млн грн.
Предполагается, что в 2022 году клуб получит 25 млн грн, увеличив выручку от продажи билетов до 10 млн грн и спонсорские доходы до 14 млн грн. По словам Надежды, МТБ Банк стал эксклюзивным партнером "Вереса", а партнерами, помимо перечисленных выше, являются девелопер "Оптимус", Ровенский пивоваренный завод и "Интер-Бетон". В случае выхода клуба в УПЛ, добавил Надеин, дополнительные доходы могут составить около 1 миллиона долларов.
Согласно проспекту, расходы на 2020 год запланированы в размере 29,2 млн грн, из которых 13,2 млн грн-на заработную плату. Президент клуба сообщил, что игроки "Вереса" получают "белую" зарплату, около половины которой выплачивается в виде выплат за имиджевые права.
Он также отметил, что сейчас в УПЛ есть клубы с годовым бюджетом в 1,5-2 миллиона долларов, поэтому такие прогнозы вполне реалистичны.
В целом убыток на 2021 год прогнозируется в размере 10,22 млн грн, а чистая прибыль-3,09 млн грн в 2022 году.
ФК "Верес" был основан в 1957 году. Участник Украинской Высшей лиги в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.
Помимо его главы Надежды, в наблюдательный совет РНК "Верес" входят, в частности, владелец и директор ООО "Автоплюс А" Андрей Биланчук, директор и владелец 50% ООО "Триумф ПФ" Юрий Фалько, бенефициар ООО "Киевский медицинский центр "Асклепий" Мариан Года, владелец ООО "ТПД Sweet Home" Павел Ермилов, а также представитель болельщиков, выбранный голосованием через Telegram.
Concorde Capital-одна из ведущих украинских инвестиционных компаний, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более 3 миллиардов долларов для украинских компаний в области металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химической, нефтегазовой, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслей.
