В 2020 году американская MicroStrategy инвестировала в биткоин $425 млн и стала первой публичной компанией, вложившей часть своих активов в криптовалюту. Позже на такие шаги решились Jack Dorsey's Square и Elon Musk's Tesla, а также несколько публичных гигантов по всему миру.
По состоянию на март 2021 года MicroStrategy является крупнейшим криптоинвестором. Всего на счету компании 91 326 биткоинов, за которые она заплатила 2,211 миллиарда долларов. AIN.UA объясняет, что делает MicroStrategy и почему она инвестирует в криптовалюту. MicroStrategy разрабатывает программное обеспечение, предназначенное для анализа внутренних и внешних данных с использованием технологий машинного обучения. Продукты компании используются в процессе принятия бизнес-решений, а также при разработке мобильных приложений.
В 1989 году компания MicroStrategy была основана Майклом Дж.Смитом. Сэйлор и Санджу Бансал. Они начали разрабатывать проект, еще будучи студентами Массачусетского технологического института. Первым крупным клиентом MicroStrategy стал McDonald's - в 1992 году компании подписали контракт на сумму 10 миллионов долларов. С тех пор MicroStrategy стремительно росла, ежегодно увеличивая выручку на 100%.
В 1998 году компания стала публичной. В то же время Майкл Сэйлор считался одним из самых богатых людей округа Колумбия - его состояние оценивалось примерно в 7 миллиардов долларов. Штаб-квартира компании находится в Вашингтоне, США.
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила MicroStrategy в значительном завышении показателей доходов в течение двух лет. Компании было предписано выплатить штраф в размере 11 миллионов долларов, что привело к обвалу акций на 95%. Личное состояние Сэйлора сократилось на 6 миллиардов долларов.
Несмотря на это, компания продолжала развиваться и осваивать новые услуги. Ежегодные продажи MicroStrategy компании за последние годы составили около 500 миллионов долларов. Компания остается одним из лидеров в своей области.
"Биткойн безопаснее наличных денег"
По итогам третьего квартала 2020 года компания объявила о самой высокой выручке с 2016 года-прибыли в размере $19,8 млн. По словам генерального директора MicroStrategy Майкла Сейлора, такой результат был достигнут благодаря решению перевести часть капитала в биткоин.
Имея 550 миллионов долларов наличными, руководство рассматривало альтернативные инвестиции, включая золото, недвижимость и биткоины. В августе 2020 года компания перевела в крипту $250 млн, а в сентябре - еще $175 млн. "Мы считаем, что держать биткойны менее рискованно, чем держать наличные деньги или покупать золото. После того, как реальная доходность наших облигаций достигла -10% за год, мы поняли, что вся наша стратегия была ошибочной. Мы чувствовали себя так, словно находимся на айсберге стоимостью 500 миллионов долларов, который постепенно тает", - прокомментировал генеральный директор MicroStrategy.
Как заявил Сейлор, инвестирование в криптовалюту является частью стратегии, направленной на повышение долгосрочной прибыльности акционеров MicroStrategy. В общей сложности компания инвестировала в крипту $1 млрд в 2020 году. "Эти инвестиции отражают нашу веру в то, что BTC, как наиболее широко распространенная в мире криптовалюта, является надежным средством сбережений и привлекательным инвестиционным активом с более долгосрочным потенциалом роста, чем хранение наличных денег. MicroStrategy признала биткойн законным инвестиционным активом, который может превзойти наличные деньги", - говорится в сообщении компании.
Через восемь месяцев после первой инвестиции в биткойн MicroStrategy имеет в своем распоряжении более 5 миллиардов долларов биткойнов. Более того, когда большая часть денежных резервов MicroStrategy была исчерпана, компания привлекла корпоративные облигации на сумму 650 миллионов долларов, которые были использованы для покупки еще большего количества криптовалют. Это решение было обосновано тем, что через некоторое время цена биткоина вырастет, поэтому с покупкой затягивать не стоит. Позже MicroStrategy заняла еще 1,05 миллиарда долларов на те же цели.
С середины июля акции MicroStrategy на бирже Nasdaq взлетели почти на 600%. В то же время состояние основателя компании Майкла Сэйлора выросло до 3 миллиардов долларов. В марте 2021 года MicroStrategy приобрела еще 262 биткоина на сумму 15 миллионов долларов. Средняя цена биткоина составила 57 146 долларов. "По состоянию на 12 марта 2021 года у нас есть ~91 326 биткоинов, за которые мы заплатили ~2,211 миллиарда долларов при средней цене ~24 214 долларов за биткоин", - написал генеральный директор Майкл Сэйлор в Twitter.
Информации о криптовалютных транзакциях нет - MicroStrategy продолжает активно инвестировать в биткоин. В то же время Майк Сейлор заявил, что компания планирует сохранить приобретенные активы в течение 100 лет.
