В ходе первичного публичного размещения Telegram может быть оценен в $ 30-50 млрд. И выпускать до 25% акций в свободное обращение.
Telegram выбирает между Нью-Йоркским NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей / фото REUTERS
Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO( первичному публичному размещению акций), вероятная дата выхода на биржу-2023 год.
Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании.
Мессенджер начал предварительную диагностику IPO и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует провести размещение.
Другой источник, близкий к инвестбанку, знакомый с планами Telegram, уточняет, что "Павел Дуров еще не решил, как правильно выйти." Он говорит, что Telegram, помимо IPO, рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование компании SPAC для выхода на биржу, хотя Telegram, по словам источника"Ведомостей" уже перерос этот механизм."
"Наиболее привлекательным сценарием для акционеров Telegram является прямой листинг, например, на Нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack. Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и затрат, связанных с организацией IPO. Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую фондовую биржу, где уже размещены азиатские технологические гиганты", - говорит управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.
Отмечается, что в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 миллиардов долларов.
Консультанты предлагают привязать оценку компании к ежемесячному количеству активных пользователей Telegram и исходить из оценки одного активного пользователя в $50, сообщил источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 миллионов ежемесячных пользователей.
"К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер, вероятно, наберет 0,8-1 млрд пользователей", - прогнозирует собеседник "Ведомостей".
По его словам, ориентиром для оценки является мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрела компанию, у которой тогда было 450 миллионов пользователей, исходя из оценки в 19 миллиардов долларов. Таким образом, Facebook тогда заплатил более 42 долларов за каждого пользователя WhatsApp.
Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских фондовых бирж. Источник, близкий к мессенджеру, объясняет логику такого возможного решения тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года эта цифра может достичь 50%. Собеседник "Ведомостей", близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между Нью-Йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
До 25% акций Telegram могут быть выпущены в свободное обращение. Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float messenger составляет 10%. "В то же время Дуров скрупулезно относится к контролю над платформой, максимум, что может быть предложено инвесторам, - это блокпакет", - говорит он.
Вас также могут заинтересовать новости
Автор: Александр Топчий
