Фото: AR (архивное фото)
Украина ищет дополнительные источники наполнения бюджета
Совместными ведущими менеджерами сделки были BNP Paribas и Goldman Sachs International, отметили в Министерстве финансов.
Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на 500 миллионов долларов со сроком погашения 21 мая 2029 года. Допэмиссия состоялась с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинальной стоимости, сообщило вчера Министерство финансов.
"Успех этой сделки по дополнительному размещению еврооблигаций, проведенной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной сильной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", - заявил министр финансов Сергей Марченко.
Министерство финансов указало, что окончательный портфель заказов в размере 1,7 миллиарда долларов позволил нам сузить спреды доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б. п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первоначальном размещении этих облигаций на 1,25 миллиарда долларов в апреле этого года.
"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большей части потребностей во внешних заимствованиях", - добавил Марченко.
Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Министерству финансов постепенно реализовать план заимствований на этот год до того, как рынок начнет снижать деловую активность во время курортного сезона.
Агентство уточнило, что совместными ведущими менеджерами сделки были BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля, и собранные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных ассигнований.
Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Украина намерена разместить еврооблигации на 500 миллионов долларов. В то же время в апреле Украина разместила еврооблигации на сумму 1,25 миллиарда долларов.
Таким образом, Киев пытается компенсировать нехватку траншей МВФ и наполнить бюджет.
