Украина окончательно провалила задачу отказаться от импортного газа до конца 2020 года, что способствовало бы снижению цен на голубое топливо. К концу этого года будет добыто около 20,3 млрд. кубометров газа, что совсем не больше, чем даже в 2014 году, когда было добыто 20,5 млрд. кубометров. Несмотря на все заявления и декларации властей, увеличить добычу газа ни в государственном, ни в частном секторе не удалось. Уходящий год подведет окончательную черту под давними "танцами с бубнами" в вопросе привлечения иностранных инвесторов в газодобывающую отрасль - уже сейчас понятно, что основными игроками в ней в ближайшие годы останутся отечественные компании. Рассмотрим, почему это произошло и что повлияет на цены на газ в будущем году.
В 2021 году дешевого газа не будет: Почему Украина не может увеличить производство голубого топлива
112.ua
Украина окончательно провалила задачу отказаться от импортного газа до конца 2020 года, что способствовало бы снижению цен на голубое топливо. К концу этого года будет добыто около 20,3 млрд. куб. м. газа, что совсем не больше, чем даже в 2014 году, когда было добыто 20,5 млрд. куб. м. Несмотря на все заявления и декларации властей, увеличить добычу газа ни в государственном, ни в частном секторе не удалось. Уходящий год подведет окончательную черту под давними "танцами с бубнами" в вопросе привлечения иностранных инвесторов в газодобывающую отрасль - уже сейчас понятно, что основными игроками в ней в ближайшие годы останутся отечественные компании. Рассмотрим, почему это произошло и что повлияет на цены на газ в будущем году.
Почему цены на газ в Украине растут
С лозунгом "Слезь с российской газовой иглы" в конце 2015 года Украина разорвала отношения со своим партнером - российским "Газпромом".
В то время, когда прекратились поставки российского газа, Украина добывала 19,9 млрд. кубометров газа из собственных недр и потребляла 33,8 млрд. кубометров. Недостающие 13,9 миллиарда кубометров пришлось заменить. Выбор был невелик: либо покупать дорогой газ из Европы, который не разрывал отношений с "Газпромом", либо увеличивать добычу газа из украинских недр. Последнее было бы логичным - стоимость одного кубика добываемого газа в Украине колеблется в пределах 100 евро (3400 гривен по текущему курсу) на зрелых месторождениях, которые уже разрабатываются, а для некоторых компаний может быть еще ниже. Однако, в связи с тем, что Украина покрывает треть своих потребностей за счет дорогого газа, который перекуплен в Европе, даже дешевый украинский газ продается по цене импортного - не ниже 200-300 евро (6-9 тыс. грн.).
Нафтогаз фиксированная цена для населения и предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) с НДС Нафтогаз
Государственная компания "Нафтогаз", на долю которой (через свою дочернюю компанию "Укргаздобыча") приходится около 70% всего отечественного производства, сделала то же самое. До 1 августа 2020 года НАК продавал газ, добытый из украинских недр для нужд населения по цене, которая рассчитывалась по формуле, привязанной к импортному паритету. Примечательно, что одним из его компонентов была транспортировка из хаба, расположенного недалеко от немецкого города Дюссельдорф (NCG). Транспортная составляющая также была введена в формулу "Амстердам +".
*"Я всегда приводил условный пример, что газ добывается в Полтавской области и условно доставляется на сахарный завод, расположенный в пяти километрах от месторождения. При этом его цена определяется так, как если бы этот газ добывался в США, привозился танкером в сжиженном виде в Европу, регазифицировался и только после этого поставлялся в Украину", - проиллюстрировал ситуацию директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. В течение последних нескольких лет люди с поставками покупали газ как минимум по 6-8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а обязанность продавать им газ, добытый "Укргаздобычей" в Украине, была закреплена в постановлении Кабинета Министров. Формула позволила нам быстро догнать рост цены, но в то же время она застряла в противоположном направлении. В течение апреля 2019 года население и теплоснабжающие предприятия платили за газ как минимум на 600 грн. больше, чем промышленные гиганты. К концу года ситуация повторилась: промышленные предприятия покупали газ в пределах около 4700 грн. за 1 тыс. куб. м, в то время как гарантированная цена "Нафтогаза" была зафиксирована на уровне 5500 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС и транспортировки). Частные облгазы бросились покупать газ на рынке в надежде продавать его через трубы по цене PSO и зарабатывать на разнице, но правительство опередило их, приняв новое постановление, вводящее иной принцип ценообразования, основанный на формуле "Амстердам-плюс". Нафтогаз избивал три кожи промышленных предприятий, хуже, чем население: частные трейдеры снимали сливки с ситуации. Благодаря высоким ценам на промышленный сегмент крупнейшего игрока и маркет-мейкера, которым является НАК, торговля газом в Украине еще более выгодна, чем в некоторых европейских странах. Украинская промышленность оплачивает сверхприбыли трейдеров, в том числе и конкурентоспособность на внешних рынках. Все украинцы ощущают последствия, как в ценах на товары и газ, так и через состояние отечественной экономики.
Цены для промышленных потребителей с НДС Нафтогаз
Представители власти с голубого экрана говорили о том, что если зависимость от импорта газа удастся свести к нулю, то рынок будет переориентирован на паритет экспорта, что поможет снизить цены на газ. Мы видим, как это может сработать уже сейчас, когда ПХГ Украины переполнены газом. Конечно, это не отечественный газ, добыча которого, несмотря на лозунги, никогда не увеличивалась, а импортный, тем не менее, его очень много в ПХГ.
Цены для промышленных потребителей с НДС AGSI +
Газ в украинских подземных хранилищах газа в основном ввозился во время обвала цен - его покупали в эквиваленте 3-4 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м. *Украина не импортировала газ в течение двух месяцев, так как ее газовые хранилища переполнены. В результате наши цены сейчас в среднем на 700 грн (10%) ниже, чем в Европе", - сказал Кобал.
Если бы Украина добывала газ в объеме годовой потребности или даже больше, работал бы аналогичный принцип, который бы способствовал снижению цен на газ и их чувствительности к колебаниям на внешних рынках.
*"Страна, обладающая газовыми ресурсами, должна их добывать. За счет газа из внутренних недр она будет меньше зависеть от скачков цен на внешних рынках", - сказал Вадим Бодайев, вице-президент американского фонда Sigma Bleyzer в Украине (вместе с Aspect Energy выиграли тендер на разработку Варвинского газоносного участка).
Как власть обещала увеличить добычу газа, а кто этого не сделал
Результат разочаровывает: обещания чиновников прекратить импорт газа остались пустыми словами. По итогам этого года Украина будет добывать около 20,3 млрд. кубометров газа, сообщил 112.ua исполнительный директор Ассоциации производителей газа Украины Артем Петренко. На секунду это даже меньше, чем в 2014 году, когда было добыто 20,5 млрд. кубометров. За первые девять месяцев в Украине добыто 15,2 млрд. кубометров газа, что на 1,85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ситуацию последних лет в основном подтягивали частные компании в лице компаний украинских олигархов. *Частные компании смогли увеличить добычу на 7% благодаря бурению новых скважин за последние два года. Государственные компании остаются на прошлогоднем уровне добычи. В целом, объем бурения в стране за 11 месяцев сократился в 4 раза. Мы прогнозируем, что государственные компании (Укргаздобыча, Укрнафта) останутся на прошлогодних показателях или могут их немного снизить. Частные компании могут вырасти в пределах 5%", - сказал Петренко.
Финансовые возможности отечественных частных компаний ограничены, в том числе экономическая ситуация внутри страны, высокая стоимость боорядовой капитал для украинских эмитентов. Как он неоднократно писал 112.ua В Украине в газодобывающей отрасли работают в основном украинские олигархи: их набор не изменился, за последние несколько лет никому не удалось разбогатеть до уровня крупных шишек, известных по всей стране и далеко за ее пределами.
И у них тоже не так много свободных денег. В этом году восемь электронных аукционов по продаже газоносных площадей не состоялись. Не удалось найти заинтересованных инвесторов для предлагаемых площадей. *Два аукциона по нефтегазовым площадям были проведены в этом году, один из которых был рекордным. Речь идет о Будищанско-Чутовском участке, который был приобретен ДТЭК "Нефтегаз" на прозрачных электронных торгах. Территория была продана за рекордные 650,5 млн грн, что стало абсолютным рекордом", - сказал 112.ua. Артем Петренко.
Власти для уменьшения зависимости от импорта газа сделали основную ставку на "Укргаздобычу" (как мы помним, принадлежащая "Нафтогазу", добывает около 70% газа в Украине).
В 2016 году была утверждена "Стратегия 20/20", согласно которой "Укргаздобыча" должна увеличить добычу газа до 20 млрд. куб. м в год в 2020 году. Согласно принятой тогда Концепции развития газодобывающей промышленности, предполагалось, что Украина в целом (вместе с частными компаниями) будет добывать 27 млрд. куб. м. и при условии сокращения объемов потребления газа страной до тех же 27 млрд. куб. м. страна достигнет полного отказа от импортного газа. Следует отметить, что снижение объемов потребления ожидалось за счет реализации программ по энергосбережению, которые также потерпели неудачу. Снижение потребления газа до нынешних 30 миллиардов кубометров произошло только за счет сокращения промышленного производства, опять же из-за неблагоприятной экономической ситуации.
Государственная компания пока не огласила результаты своей деятельности в 2020 году, но эксперты уверены, что результаты не будут выше, чем в прошлом году, а могут быть даже ниже.
И все было бы хорошо, если бы под сказку об увеличении добычи и обретении независимости от импортного газа "Укргаздобыча" не были выделены миллиарды из бюджета. В 2016-2018 годах компания инвестировала около 40 млрд. грн., из которых около 60% было потрачено на бурение и 30% - на модернизацию устаревших мощностей и развитие компетенций. Один из бывших министров энергетики Игорь Насалик весьма эмоционально отнесся к этому, сказав в интервью, что "побьет" главу "Укргаздобычи" Олега Прохоренко, потому что госкомпания просто "использовала около 40 миллиардов гривен, не получив никаких результатов". Можно предположить, что, говоря о зарплате Прохоренко за площадь, такое желание возникло не только у Насалика.
Почему нет перспектив увеличения добычи газа
Иностранные инвесторы, которые имеют собственные значительные финансы и не будут просить денег из бюджета, власти пытались привлечь, объявляя конкурс на передачу нефтегазоносных площадей, на условиях соглашений о разделе продукции. Инвесторы получили иммунитет от изменений в нормативной базе (арендная плата, налоги, льготы) на 50 лет. Кроме отечественных компаний и вездесущей "Укргаздобычи", о своем участии в тендере объявили шесть иностранных инвесторов. Ходили слухи, что Рик Перри, отец сланцевой революции в Техасе, бывший министр энергетики США, внимательно следил за ходом конкурса. Отметим, что после ухода мировых гигантов Shell и Chevron из Украины в 2014-2015 годах иностранцы в сфере добычи газа были представлены довольно скромно. В Украине работает компания Cub Energy, крупнейшим акционером которой является гражданин США, уроженец восточной Украины Михаил Афендиков. Компания, в частности, реализует совместный (50-50) проект со словацкой "Нафтой" на Ужгородском газовом месторождении.
*"Очень перспективные участки были выставлены на конкурс PSA. Фактически, это была самая крупная продажа нефтегазодобывающих активов, которую мы видели в латвиивосемь лет", - сказал Кобал. Если бы соглашения с победителями тендеров были заключены быстро и они начали работу в этом году, Украина уже в 2025 году могла бы выйти на уровень добычи в 30 миллиардов кубометров в год (равный текущему объему потребления). То есть вместо выделения миллиардов из бюджета страна могла бы увеличить добычу почти на 10 млрд. кубометров газа, а "Укргаздобыча" не смогла бы увеличить добычу на 7 млрд. кубометров даже за заложенные в бюджет 40 млрд. грн.
СРП на земле еще не подписаны.
*"Надеемся, что до конца этого года будут подписаны СРП (сухопутные), так как окончательный срок - 12 января 2021 года. Законодательство предусматривает однократное продление срока подписания на полгода, но Кабинет Министров уже использовал эту опцию при продлении срока этим летом. То есть до 12 января 2021 года - СРП должны быть подписаны. Если к тому времени это не будет сделано, то трудно сказать, что будет с участками. Решать, объявлять ли новый тендер или выставлять земельные участки на аукцион в Прозорро, - решать властям", - сказал Артем Петренко, добавив, что земельные участки придется делить на аукционы, так как площадь огромна.
Вся эта бюрократия снова займет время!
*"Процесс утверждения договоров СРП действительно активизировался два месяца назад, когда Премьер-министр собрал всех министров и сказал, что важно, чтобы он контролировал этот процесс. И тогда все началось. До этого процесс был вялым: либо министры менялись, либо комиссия не могла быть утверждена после смены правительства", - сказал Вадим Бодайев. Он подчеркнул, что за последние полтора года достаточно серьезные игроки, которые работают не только в нефтегазовой отрасли, внимательно следят за происходящими процессами, потому что заключение СРП - это легальный и понятный способ привлечения инвестора. *Если оно притормозит, считайте, что мы еще некоторое время охлаждаем пыл компаний, которые являются прямыми инвесторами, а не спекулянтами и перепродавцами", - сказал Бодаев.
Aspect Energy (со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо, США) является одним из ключевых игроков в геологоразведке, несмотря на судебный процесс с дочерней компанией Нафтогаза, которая оспаривает своё право на победу в тендере (и развитие Варвинской площади (3,5 кв. м), намерена подписать СРП и реализовать все ранее объявленные планы, сказал он 112.ua. Бодаев. Напомним, в сферу добычи газа в Украине Сигма Блейзер и Аспект планировали инвестировать до 1 млрд. долл.
Кабинет Министров отдал шельф "Нафтогазу" вообще без конкурса. В тендере на разработку огромного участка шельфа Черного моря Dolphin приняла участие азербайджанская Socar, имеющая большой опыт добычи углеводородов на шельфе Каспийского моря, и компания Trident российского политика Ильи Пономарева, которой удалось собрать пул заинтересованных инвесторов для проекта. Однако его результаты были аннулированы.
"Кто препятствовал передаче шельфа Нафтогазу сразу, по отдельному решению правительства или по закону? Почему необходимо было проводить тендер? Никто не говорит, что Нафтогаз должен был быть дискриминирован. Но у него есть перспективные направления, где он мог бы развиваться. В то же время власть могла бы привлечь небюджетные деньги и снизить риски для бюджета: никто не застрахован от сухих скважин (средства были потрачены на бурение, которое оказалось без газа, - прим. ред, - говорит Вадим Бодайев 112.ua. Отметим, что бурение одной скважины до глубины 4 тыс. м на земле обходится примерно в 5-7 млн долл. На глубоководном шельфе эти затраты значительно выше. Откуда "Нафтогаз" возьмет деньги?
В этом году ушла канадская Vermilion Energy, которая планировала участвовать в добыче газа на тендерных участках с "Укргаздобычей". Трудно сказать, связано ли это с тем, что процесс подписания СРП не сдвинулся с мертвой точки уже через полтора года. Пресс-служба "Нафтогаза" объяснила причины решения "Вермильона" падением цен на газ и нефть, коронавирусной пандемией и глобальным экономическим спадом. Компания "Сильвестрне комментировал ее деятельность в Украине ни на одном из этапов.
В результате Укргаздобыча получит четыре огромных участка по соглашениям СРП - Балаклейская, Ивановская, Бузовская и Берестянская. В пресс-службе госкомпании сообщили о намерении инвестировать 3,6 млрд грн. в развитие этих четырех участков (сейсмичность и бурение разведочных скважин). Где компания возьмет такие деньги, если они убыточны, а украинский бюджет уже прорван по швам? - В неофициальных беседах спрашивают представители частных газовых компаний. "Нафтогаз" - государственная структура, которая работает на бюджетные деньги. В стране нет денег. О каком развитии идет речь, если нет денег", - открыто возмущается Вадим Бодайев. Кроме четырех участков и шельфа, тандему "Укргаздобыча/Нафтогаз" предстоит освоить огромную Юзовскую площадь (более 7500 кв. км), которую словацкая НАФТА пыталась разрабатывать в течение четырех лет безуспешно после ухода Shell. В 2020 году "Нафтогаз" получил право собственности на эту территорию до 2063 года.
Площадь требует огромных инвестиций, так как речь идет о добыче сланцевого газа, который лежит на большой глубине - не менее 5 км. Успех месторождений, расположенных в этом районе, будет зависеть от способности его оператора найти экономически эффективный способ добычи глубоких сланцев. Накануне EPH-NAFTA выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о сохранении интереса к Юзовскому участку. *Мы верим в проект в рамках Юзовского соглашения о разделе продукции. Мы считаем, что Украине необходимо увеличить объемы добычи природного газа на внутреннем рынке. Чем быстрее мы сможем начать работать в регионе, тем быстрее Украина сможет экономически использовать свои энергетические резервы и тем самым снизить необходимость импортировать газ из-за рубежа", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор NAFTA a.S. Мартин Бартосович. Кстати"НАФТА" заявила о намерении инвестировать $200 млн. в Юзовское месторождение в течение пяти лет.
"Нафтогаз" пока не озвучил инвестиции, которые он готов сделать в Юзовском районе. *У нас есть средства для развития проекта. Когда мы говорим о Юзовке, мы говорим о том, что "Нафтогаз" берет на себя обязательства ... После этапа исследования мы надеемся, что и партнеры будут у нас на борту", - сказал Отто Ватерландер, исполнительный директор по преобразованию Группы "Нафтогаз", о
решении Украины отказаться от сотрудничества с НАФТА прокомментировали сдержанно.
Решение Украины об отказе от сотрудничества с НАФТА прокомментировано сдержанно. Директор офиса "Нафты" в Украине Любомир Копчик заявил 112.ua. Любомир Копчик, директор представительства "Нафты" в Украине, заявил 112.ua, что это решение украинского правительства и компания относится к нему с уважением. По его словам"Нафта" не уходит из Украины: компания сосредоточится на развитии приобретенной на аукционе территории. Она также находится в процессе заключения СРП.
2020 подводит окончательную черту под долгосрочный "танец с бриллиантами" в вопросе привлечения иностранных инвесторов в газовую отрасль - уже понятно, что в ближайшие годы основными игроками в нем останутся отечественные компании, отметил Кобал.
И похоже, что Украина проспала шанс привлечь в свои недры иностранные деньги, благодаря которым она смогла бы увеличить добычу газа и выйти на стабильную цену экспортного паритета. Сложная ситуация в сфере добычи газа, которую мы наблюдаем сейчас, была спровоцирована пандемией и кризисом. Из-за КОВИД-19 и рекордного падения цен на углеводороды инвесторы, в том числе иностранные, стали очень осторожно относиться к новым проектам. И это проблема не только Украины, но и всего мира. Видно, что ведущие нефтегазовые компании и крупнейшие майоры - Shell, ExxonMobil, Total, Eni - теряют миллиарды долларов и "урезают" свои инвестиции, оптимизируют себя. Это также сказывается на крупных сервисных компаниях, которые вынуждены сокращать персонал в отсутствие заказов", - сказал Артем Петренко. Год показал, что инвестиции в нефтегазовую отрасль определяются ценой ресурсов. Если цены на газ иНефть высокая - Украина интересна инвесторам, но если цены падают, то для любой страны, и наша не исключение, интерес инвесторов снижается. Это ограничивает их возможности по привлечению банковских кредитов, а кроме основного дохода компаний - продажа газа, и если цены на газ падают, способность компаний генерировать кэш-память также падает. Кроме того, Украина не является столь привлекательной для инвесторов как с точки зрения наличия запасов углеводородов, так и их доступности для добычи", - соглашается Кобал. На этом фоне заверения "Нафтогаза" в том, что они могут вести переговоры с иностранцами лучше, чем Кабинет Министров, не очень убедительны. Мы не обязаны инвестировать сами или действовать стопроцентно. В сегодняшних условиях, при низких ценах на газ, в краткосрочной перспективе, вероятно, не удастся привлечь много партнеров. Страна рискует опоздать с инвестициями. "Нафтогаз - ваш агент, чтобы ускорить это ", сказал Ватерландер.
В хорошем смысле этого слова подход правительства должен быть другим. Крупнейшими потребителями газа являются сельскохозяйственная, химическая, металлургическая отрасли - костяк украинской экономики и через них - ситуация в газовой отрасли так или иначе влияет на кошелек каждого украинца.
Известно, почему Германия, несмотря на огромную оппозицию со стороны США, активно борется за "Северный поток-2". Российский газопровод должен обеспечить поставку в страну дешевого российского газа, что позволит ее и без того успешной экономике еще больше снизить себестоимость продукции. Украине не нужно тянуть газопровод с морскими участками, чтобы обеспечить себя дешевым газом - все, что ей нужно - это спуститься в собственные недра, где есть ее запасы. Казалось бы, все так просто, но даже за шесть лет власти не справились с этой задачей.
Елена Голубева
